Sepa qué clientes necesitan atención. En toda su práctica.
CTAX Intelligence organiza continuamente los datos del IRS de su cartera de clientes monitoreados, para que usted pueda prepare con más precisión, encuentre nuevas oportunidades de servicio y contacte al cliente antes de que él tenga que llamar.
El IRS le da registros. No le da una vista de su práctica.
Las herramientas del IRS lo obligan a consultar y revisar contribuyentes de uno en uno: música de espera, guiar al cliente por ID.me, seis clics por transcripción, PDF dispersos. CTAX Intelligence reúne a los clientes monitoreados en un solo sistema organizado y le permite filtrar toda la población por el problema o la oportunidad exacta que busca.
Cómo funciona hoy
- Llamar al IRS y esperar en la línea, o recibir el mensaje de alto volumen de llamadas
- Guiar a los clientes por ID.me, sobre todo a los mayores que batallan con teléfonos y cámaras
- Hacer clic transcripción por transcripción en e-services
- Una sola persona en la oficina con acceso a e-services
- Depender de la memoria del cliente para años anteriores e ingresos olvidados
Con CTAX Intelligence
- Una cartera monitoreada, filtrada por la actividad que le importa
- Los registros se actualizan automáticamente cada semana
- Cualquier cliente se actualiza a solicitud, en cuestión de minutos
- El historial se conserva incluso después de que se cierra la ventana de disponibilidad del IRS
- Todo su equipo trabajando desde el mismo registro organizado
Encuentre a cada cliente afectado por el mismo evento del IRS — en segundos.
Filtre su población de clientes monitoreados por avisos, prórrogas, declaraciones faltantes, pagos estimados, reembolsos, determinaciones y estado de autorización. En lugar de buscar cliente por cliente, empiece por la acción que su práctica quiere tomar.
El informe en el que esto se basa. Filtre toda la población monitoreada y luego trabaje la lista que le devuelve. Captura del producto; los datos del cliente son ilustrativos.
Los datos de sus clientes ya contienen la próxima oportunidad de servicio.
Ninguna de estas depende de que el cliente le deba dinero al IRS. Son trabajos ordinarios de preparación, asesoría y cumplimiento que usted ya está calificado para hacer, revelados por actividad que puede ver en toda la cartera.
Recuperación de prórrogas
Encuentre clientes cuya prórroga se presentó pero cuya declaración no se ha registrado, y agéndelos antes de la fecha límite.
Prevención de ingresos omitidos
Verifique la actividad de W-2 y 1099 para que los ingresos secundarios olvidados no se conviertan en el aviso del año que viene.
Segundas revisiones
Compare las declaraciones del preparador anterior con los datos del IRS y ofrezca una enmienda cuando aún haya valor.
Captación de no declarantes
Obtenga el historial completo de un cliente nuevo al que le faltan varios años y dimensione con precisión el trabajo pendiente.
Revisión de salud tributaria de pago
Ofrezca una revisión diagnóstica como servicio de pago independiente, acreditable al trabajo de preparación posterior. Algunas firmas cobran por una revisión de transcripciones como diagnóstico de pago.
Alivio de multas
Identifique la probable elegibilidad para condonación por primera vez antes de la conversación con el cliente.
Acompañamiento en pagos estimados
Vea quién pagó, quién no y quién necesita una revisión trimestral.
Respuestas sobre el estado del reembolso
Responda «¿dónde está mi reembolso?» con la actividad actual del IRS, en vez de otra búsqueda manual.
Control de calidad del personal
Compare las declaraciones recién preparadas con los datos de las transcripciones y use las diferencias como capacitación.
Una vista de cumplimiento año por año revela declaraciones faltantes, enmiendas y candidatos a condonación sin abrir una sola transcripción. Captura del producto; los datos del cliente son ilustrativos.
Empiece a preparar antes de que sus clientes lleguen.
Una vez que una cartera está monitoreada, los registros se actualizan conforme el IRS publica nuevos datos de transcripciones. Puede ver qué documentos ya tiene el IRS, qué clientes están listos para contactar y qué falta todavía, antes de la cita.
Sepa qué ya está reportado
Vea los documentos de salarios e ingresos ya registrados, para que la conversación inicial parta de evidencia y no de la memoria.
Separe a los listos de los que esperan
Separe a los clientes cuyos registros se ven completos de aquellos a los que aún les faltan documentos, y ordene el contacto en consecuencia.
Distribuya la carga de trabajo
Empiece el trabajo que puede empezarse antes, en lugar de descubrir todos los huecos en las mismas dos semanas.
Elija lo que quiere lograr. Vea cómo se ve.
Cada práctica llega con una primera tarea distinta. Elija una y el informe se llena con los clientes que revelaría.
Recupere clientes con prórroga
Clientes cuya prórroga se presentó pero cuya declaración aún no se registra.
Pase de la cartera completa al panorama completo de un cliente.
Abra un cliente y vea archivos de transcripciones organizados, detalle de salarios e ingresos, historial de declaraciones, estado de cumplimiento, saldos, pagos, multas, plazos de presentación, cambios de transacciones, cónyuges, historial de ITIN y entidades comerciales relacionadas, todo en un solo registro.
Detalle del pagador que de verdad se puede leer.
Las transcripciones obtenidas por canales de autoservicio llegan con los nombres de los pagadores y los EIN ocultos, lo que obliga a solicitar copias sin ocultar por correo y esperarlas. CTAX Intelligence devuelve el detalle completo del pagador y del EIN, para que vea quién reportó qué sin una segunda solicitud. Sin solicitud por correo, sin esperar una copia sin ocultar.
La columna EIN, con datos. El nombre del pagador y su número de identificación llegan legibles: sin segunda solicitud, sin esperar una copia por correo. Captura del producto; los datos del cliente son ilustrativos.
Un archivo permanente
El IRS proporciona transcripciones de declaraciones de los últimos 3 años y de salarios e ingresos de los últimos 10. Los registros ya obtenidos se conservan incluso después de que esa ventana se cierra.
Vistas conjuntas e individuales
Cambie entre cónyuges sin volver a navegar ni volver a consultar.
Registro de cambios de transacciones
Evidencia de cuándo aparecen, cambian o desaparecen los códigos del IRS en la cuenta.
Detalle de salarios e ingresos
A nivel de formulario, ordenable por año o tipo, y listo para llevar a la preparación.
¿Todavía vale la pena presentar esta enmienda?
La ventana de enmienda evaluada por usted, para que la respuesta llegue antes de la conversación con el cliente.
Elegibilidad para condonación de multas
Elegibilidad probable identificada desde el inicio, en vez de descubrirse a media llamada.
Cada número de contribuyente en un solo registro
Individual, cónyuge, conjunta, transiciones de ITIN a SSN y los EIN de negocio relacionados, todo en un solo registro de cliente.
Cada periodo conservado y consultable, con los registros del cónyuge, del negocio y del ITIN del mismo cliente al lado. Captura del producto; los datos del cliente son ilustrativos.
Lo que guarda el IRS, y lo que guarda usted
Tres niveles de acceso. Claramente identificados.
Los socios hacen siempre la misma pregunta: ¿esto cubre mis referidos o toda mi cartera? Esta es la respuesta honesta, en el orden en que se le va habilitando.
Clientes que ya refirió
Clientes que usted refirió a Community Tax y que avanzaron con el servicio inicial. La autorización ya está registrada, así que el monitoreo empieza sin ningún papeleo nuevo.
Clientes referidos que no continuaron
Los clientes con saldo pendiente que califican y rechazan la resolución igual pueden inscribirse en el monitoreo, para que usted siga vigilando la cuenta en vez de perderla de vista.
Su cartera ampliada o completa
Ponga bajo autorización y monitoreo a clientes que nunca ha referido: los informes de cartera completa de esta página, aplicados a toda su práctica.
Hablemos sobre la licenciaConstruido a partir de operaciones tributarias reales, no de un concepto genérico de tablero.
CTAX Intelligence opera las propias operaciones de transcripciones y gestión de casos de Community Tax. Sus evaluaciones son reglas de negocio codificadas por profesionales de impuestos y aplicadas a registros del IRS: la IA solo se usa para resumir datos estructurados, nunca para generar conclusiones tributarias.
Operó una cartera real antes de venderse a nadie.
CTAX Intelligence funciona sobre aproximadamente 30,000 contribuyentes monitoreados y unos 15,000 casos activos en Community Tax. Cada evaluación de esta página se creó para una práctica en funcionamiento con volumen real, no se diseñó para una demostración.
Una línea directa con el IRS, no una sesión de navegador.
Community Tax cuenta con autorización Application-to-Application (A2A): una conexión de máquina a máquina con el IRS, disponible solo para profesionales licenciados mediante un proceso de aprobación del IRS. Por eso los registros se actualizan de forma programada y no un inicio de sesión a la vez.
La lógica son reglas tributarias, no un modelo de lenguaje.
Las verificaciones de cumplimiento, la elegibilidad para condonación de multas, las ventanas de enmienda y las evaluaciones de plazos son reglas de negocio codificadas y escritas por profesionales de impuestos en ejercicio. Una única función de IA resume en lenguaje sencillo lo que ya está en el registro. No saca conclusiones y no toca las evaluaciones.
El mismo sistema con el que operamos nosotros.
CTAX Intelligence no es un producto para socios probado en otro lado. Es la plataforma que Community Tax usa a diario para gestionar su propia base de clientes. Los controles de seguridad están modelados sobre el marco SOC 2, con la auditoría formal de certificación en curso.
Conectarse, con una persona del otro lado.
La autorización es lo que decide si algo de esto funciona en su oficina. Hay cuatro caminos, y la incorporación cubre el que se ajuste a cómo usted realmente opera.
La autorización ya está registrada
Si un cliente ya tiene un 8821 o un 2848 registrado, los datos se obtienen automáticamente una vez vinculado su CAF. Nada nuevo que firmar.
Formulario 8821 en papel firmado en la oficina
Firmado en el escritorio durante una cita y luego cargado o enviado por fax.
Tax Pro Account, enviado en línea
Guía al cliente por ID.me y toma unos dos minutos. El registro en el CAF normalmente se procesa en pocos días hábiles.
Carga masiva con plantilla
Para listas de clientes existentes, para que una cartera establecida no tenga que capturarse contribuyente por contribuyente.
La aceptación del IRS de autorizaciones firmadas electrónicamente puede variar según la vía de envío. La incorporación cubre el flujo que funciona para la forma en que su oficina realmente opera.
Qué incluye realmente el soporte
- Incorporación personalizada según la configuración de su firma
- Material de apoyo dentro del portal de socios
- Capacitación grupal e individual cuando su equipo la necesite
- Sesiones de educación continua
Empiece con un puñado de clientes reales. No es un piloto ni un entorno de prueba: unas cuantas cuentas que ya conoce bien, para que los informes signifiquen algo desde el primer día y su equipo aprenda en terreno familiar.
Prácticas distintas, primera tarea distinta.
Cada uno de estos salió de una sesión de trabajo con una práctica de ese perfil: ellos eligieron el caso de uso, no se lo dimos nosotros.
Prácticas de 1040 con una sola oficina
Informes de cartera completa en lugar de revisar cliente por cliente. Empiece por la lista de personas a las que vale la pena llamar, no por el padrón de clientes.
Planteado por una práctica de 1040 con una sola oficina
Oficinas nuevas y en crecimiento
Llamadas sobre el estado del reembolso respondidas al instante, clientes con prórroga recuperados antes de la fecha límite y documentos faltantes detectados antes de que obliguen a una enmienda.
Planteado por el dueño de una oficina nueva
Operadores con varias oficinas
Control de calidad del personal contra los datos de las transcripciones, visibilidad de los resultados de los referidos y una cartera de segundas revisiones que no depende de que alguien se acuerde de revisar.
Planteado por un operador con varias oficinas
Prácticas de negocios y asesoría
Detalle legible del pagador y del EIN, historial de presentaciones de la entidad y elegibilidad para condonación identificada antes de que empiece la conversación de asesoría.
Planteado por una práctica de asesoría de negocios
Las preguntas que los socios realmente hacen.
Ya sé cómo obtener transcripciones.
Usted no está pagando por el acceso. Está pagando por actuar sobre toda la cartera a la vez, conservar el historial que el IRS acaba eliminando, actualizar sin iniciar sesión y dejar de revisar contribuyente por contribuyente. El cuello de botella no es la habilidad: es la obtención de datos.
La mayoría de mis clientes no tiene deuda tributaria.
Entonces la mayor parte del valor sigue siendo suya. Los casos de uso principales son la precisión en la preparación, las prórrogas, los reembolsos, las declaraciones faltantes, los pagos estimados, las segundas revisiones, las enmiendas y el trabajo de asesoría. La resolución es una vía de escalamiento entre muchas, no el propósito del producto.
¿Esto va a generar más trabajo?
Reduce la obtención y la revisión, que es donde se van las horas hoy. Los informes existen para decirle dónde vale la pena poner atención: el resultado es una lista más corta, no más larga.
¿Mis clientes necesitan otro portal?
No. El profesional es quien usa la inteligencia. Nada de esta página depende de que sus clientes inicien sesión en algo.
¿Esto es solo IA haciendo recomendaciones tributarias?
No. Las evaluaciones son reglas de negocio tributarias codificadas y escritas por profesionales en ejercicio. Una única función de IA resume en lenguaje sencillo los datos de transcripciones existentes: no genera conclusiones tributarias y no toca las evaluaciones.
¿Community Tax se va a quedar con mi cliente?
No. Usted sigue siendo el asesor del cliente. Community Tax se encarga únicamente del trabajo especializado que usted escala. El cliente sigue siendo suyo, la relación sigue siendo suya, y CTAX Intelligence lo mantiene viendo el mismo registro del IRS que nosotros, para que pueda seguir la cuenta durante el trabajo y después de él.
¿Cómo funcionan las autorizaciones?
Cuatro vías admitidas, cubiertas en la incorporación: un 8821 o 2848 ya registrado, un 8821 en papel firmado en la oficina, Tax Pro Account enviado en línea, o una carga masiva con plantilla para una lista de clientes existente. Las autorizaciones ya existentes agilizan bastante la configuración.
¿Y los negocios y los cónyuges?
Individual, cónyuge, conjunta, transiciones de ITIN a SSN y los EIN de negocios relacionados viven bajo un solo registro de cliente, sujeto a lo que el IRS ponga a disposición.
¿Cubre las autoridades tributarias estatales?
Solo datos federales del IRS. Las autoridades estatales no ofrecen acceso equivalente, así que los documentos estatales de retención se siguen solicitando al cliente.
¿Es seguro?
Es la plataforma con la que Community Tax opera su propia base de clientes a diario, conectada al IRS mediante autorización Application-to-Application. Los controles de seguridad están modelados sobre el marco SOC 2, con la auditoría formal de certificación en curso.
¿Cuánto cuesta?
Los precios están en desarrollo. Hablemos de su práctica: volumen de clientes, cómo maneja hoy las transcripciones y qué querría encontrar primero, y le explicaremos las opciones conforme se definan.
Vea cómo se ve esto en su propia cartera de clientes.
Una sesión de trabajo breve pensada para su práctica: su volumen de clientes, su flujo actual de transcripciones y los resultados que querría encontrar primero.
- Partimos de cómo su oficina maneja hoy las transcripciones, no de un recorrido de funciones
- Verá los informes de cartera completa aplicados a una práctica con el perfil de la suya
- Respuestas directas sobre acceso, autorización y lo que aún está en desarrollo
Solicitar demostración
Nueve preguntas breves. Existen para que la persona con la que hable ya conozca su configuración.
Solicitud recibida.
Ya tenemos lo necesario para que la primera conversación sea útil.
- 1Alguien que trabaja con prácticas de su tamaño le contactará para agendar.
- 2Tendrá a la vista su flujo de transcripciones y lo que usted quería encontrar primero.
- 3La sesión se hace sobre una práctica con el perfil de la suya, no es un recorrido genérico de funciones.