Cómo referir a clientes para resolución tributaria

Una guía práctica para CPAs, preparadores de impuestos y asesores financieros sobre cómo identificar a clientes con deuda tributaria ante el IRS, abordar la conversación del referido y enviar referidos a través del programa de socios de Community Tax.

Cómo identificar a los clientes que necesitan resolución tributaria

5 minutos

Reconocer a los clientes con deuda tributaria ante el IRS sin resolver que podrían beneficiarse de los servicios profesionales de resolución.

Revise las declaraciones de impuestos en busca de saldos pendientes

Al preparar o revisar la declaración de impuestos de un cliente, verifique si hay saldos pendientes del año actual o de años anteriores. Busque montos adeudados que sumen $7,000 o más en todos los períodos fiscales. Este es el umbral mínimo para que la resolución tributaria profesional aporte un valor significativo.

Pregunte sobre la deuda tributaria de años anteriores

Muchos clientes tienen deudas tributarias que no han mencionado. Pregunte directamente: "¿Tiene algún saldo adicional de años anteriores?" o "¿Ha recibido recientemente algún aviso del IRS?" Los clientes a menudo asumen que su preparador de impuestos ya conoce sus saldos pendientes, o sienten vergüenza de hablar de ellos.

Busque señales de alerta en la situación financiera del cliente

Esté atento a los indicadores de problemas tributarios sin resolver: reembolsos interceptados por el IRS, denegación de préstamos Easy Advance, avisos del IRS o cartas de cobro, embargos de salario, embargos bancarios o gravámenes tributarios federales que aparecen en los informes de crédito. Cada uno de estos es señal de un cobro activo del IRS sobre un saldo pendiente.

Evalúe la capacidad y la disposición de pago del cliente

Determine si el cliente puede pagar el saldo completo en un plazo de 4 meses. Si no puede —o no quiere— es candidato para una resolución profesional. Los clientes que pueden pagar por completo en poco tiempo normalmente no necesitan servicios de resolución.

Presente el concepto de los servicios de resolución tributaria

Mantenga la presentación sencilla y sin presión: «Nos asociamos con una de las firmas de resolución tributaria más grandes del país. Ofrecen una consulta gratuita y sin compromiso para explicarle sus opciones». Normalice la situación: millones de estadounidenses deben impuestos atrasados. La consulta inicial es confidencial y sin compromiso.

Cómo enviar un referido

3 minutos

El proceso para enviar un referido de un cliente a través del portal de socios de Community Tax.

Inicie sesión en el portal de socios

Acceda al portal de socios de Community Tax con sus credenciales. Si aún no tiene cuenta, regístrese en ctaxsocios.com; la incorporación normalmente toma 1 o 2 días hábiles.

Abra el formulario de envío de referidos

Haga clic en "Submit Referral" desde el panel o el menú de navegación. El formulario de referido toma aproximadamente 2 minutos en completarse.

Ingrese la información básica del cliente

Proporcione el nombre completo del cliente, su teléfono, su correo electrónico y el monto estimado de su deuda tributaria total. Incluya cualquier nota relevante sobre su situación: por ejemplo, si enfrenta acciones de cobro activas (retenciones de salario, embargos, gravámenes) o si ya intentó resolverlo por su cuenta.

Envíe y confirme

Revise que la información sea correcta y envíela. Recibirá una confirmación con un número de seguimiento del referido. Community Tax se comunica con el cliente en cuestión de minutos durante el horario laboral.

Dé seguimiento al referido a través del portal

Monitoree el estado de su referido en el panel del portal de socios. Puede ver cuándo se ha contactado al cliente, cuándo comienza la Investigación Tributaria y cuándo el caso pasa a la resolución. La participación en los ingresos se paga después de que el caso se contrata y se cobran los honorarios iniciales.

Cómo convertirse en socio

48 horas hasta la incorporación completa

El proceso para unirse al programa de socios de Community Tax.

Envíe la solicitud de socio

Complete la solicitud de socio en línea en ctaxsocios.com. La solicitud toma aproximadamente 5 minutos y le pregunta sobre el tipo de su práctica, su volumen de clientes y con qué frecuencia tiene clientes con deuda tributaria ante el IRS. No hay costo para postularse ni para unirse.

Programe su llamada introductoria

Un gerente de socios se comunicará con usted dentro de 1 día hábil para programar una llamada introductoria de 15 minutos. Esta llamada abarca la estructura del programa, le ayuda a seleccionar el nivel de socio adecuado (Direct, Enterprise o Strategic) y establece las expectativas de ingresos según su base de clientes.

Revise y firme el acuerdo de socio

Revise el acuerdo de asociación, que abarca las tasas de participación en los ingresos, los términos, los calendarios de pago y las responsabilidades de cumplimiento. Todos los acuerdos son completamente digitales. Los porcentajes de participación en los ingresos van del 8 % (Direct) al 18 % (Strategic) según su nivel.

Complete la capacitación de socio

Complete una sesión de capacitación de 30 minutos que abarca cómo identificar a clientes con deuda tributaria, cómo abordar la conversación del referido y cómo usar el portal de socios y las herramientas de IA (Revenue Lab, Script Builder, Ad Maker). La capacitación se puede completar a demanda.

Obtenga acceso al portal y envíe su primer referido

Reciba sus credenciales de acceso al portal de socios, donde puede enviar referidos, dar seguimiento a los casos, ver comisiones y acceder a materiales de marketing. Envíe su primer referido desde el portal: Community Tax contacta al cliente en cuestión de minutos y comienza el proceso de participación de ingresos.